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financial-services Pitch Agent 实战教程：如何从 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付

【免费下载链接】financial-services项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services

Pitch Agent是开源项目 financial-services 里最"投行人"的一个 AI 智能体：给它一个目标公司 + 一句话背景（比如"正在探索战略出售"），它就能自动完成可比公司分析（Comps）、LBO 杠杆收购模型、DCF 估值，最后输出一份基于你所在机构 PowerPoint 模板的品牌化 Pitch Deck，并附一份 Excel 估值工作簿。本文带你走通这条端到端工作流：安装插件 → 跑通九步流水线 → 教你用/ppt-template把自己的模板教给 AI → 用 QC 技能做最终质检。

一、Pitch Agent 是什么：一个自带技能的"投行助理"

Pitch Agent 的设定是"一位负责 pitch 初稿端到端的资深投行 Associate"。它不是单点工具，而是一个自包含插件：系统提示词 + 9 个技能打包在一起，安装即用，无需再装其他依赖。

项目根目录的 README.md 里也有它的定位说明：Comps, precedents, LBO → branded pitch deck, end to end。

二、一键安装 Pitch Agent 插件

先用官方地址克隆仓库（仓库为只读，请勿修改内容）：

git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services

然后添加插件市场并安装（核心插件 financial-analysis 建议先装，它包含全部数据连接器）：

claude plugin marketplace add anthropics/financial-services claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services

安装完成后，斜杠命令（/comps、/lbo、/dcf等）在会话中直接可用，技能会在相关场景自动触发。

💡 数据连接器（CapIQ、FactSet、Daloopa、Morningstar 等 MCP 服务）集中在 financial-analysis 核心插件里，详见 README.md 的 MCP Integrations 一节。部分连接器需要提供商的订阅或 API Key。

三、九步工作流：从一句话到两份交付物

打开 agents/pitch-agent.md，Pitch Agent 的工作流被拆成 9 步，每一步都对应一个技能，下面按顺序讲。

Step 1-2：确认范围 + 写 Situation Overview

Agent 先和你确认目标公司、行业、背景（战略分拆？出售？再融资？），同时圈定5-8 家交易可比公司和5-10 个先例交易。随后调用sector-overview技能写公司快照与战略叙事：业务描述、市场地位、"什么变了、为什么是现在"。

Step 3：从 MCP 数据源拉数据

关键护栏：如果 CapIQ MCP 可用，就只用机构级数据源，禁止用网络搜索。交易倍数、先例交易、目标公司最新文件（filing）全部从 MCP 拉取，而且要求"加载完整文件，不要凭摘要判断"。

Step 4：Comps 铺表 —— 机构级可比分析

comps-analysis技能是这套工作流的"看家本领"，SKILL.md 里规定了非常硬的规范：

• 公式优先，禁止硬编码：所有衍生值（利润率、倍数、统计量）必须是 Excel 公式引用输入单元格；
• 五档统计：Max / 75th / Median / 25th / Min，用分位数而不是平均数看分布；
• 交叉引用：估值区倍数必须引用运营区的营收/EBITDA 单元格，同一原始数据绝不录入两次；
• 每个硬编码输入单元格都要有批注，注明来源（如"Bloomberg DES, 2024-10-02"）或假设依据；
• 蓝/黑配色约定：蓝色 = 输入，黑色 = 公式。

Step 5：LBO —— 给"买方视角"打底

调用lbo-model技能搭一个市场杠杆水平下的示意性 LBO：入场/退出假设、Sources & Uses、债务偿还瀑布、IRR/MOIC 敏感性表。lbo-model/SKILL.md 有两个细节值得注意：

• 敏感性表必须用奇数维度（5×5 或 7×7），保证有真正的中心格 = 基准情形，且中心格输出必须等于模型实际 IRR —— 这是"表接对了"的证明；
• 分节交付、逐节确认：Sources & Uses 平衡了才允许做经营预测，债务表确认了才做回报分析，避免返工。

Step 6：DCF + 三张表 + 审计规范

接着调用dcf-model和 3-statement-model，并全程遵循 audit-xls 的审计约定：蓝/黑/绿字体分色、计算单元格禁止硬编码、余额必须平衡。

Step 7：生成 Football Field（足球场图）

从四种方法——Comps、先例交易、DCF、LBO——各取 Min / Median / Max，再叠加当前股价标记，生成一张估值区间总览图。这张图会直接进 deck 的估值摘要页。

Step 8：品牌化 Pitch Deck 填版

调用pitch-deck技能，在你机构的 PowerPoint 模板上填版，产出物包括：背景概览、公司快照、估值摘要（Football Field）、Comps 明细、先例交易明细、示意性流程页。硬性要求：幻灯片上每个数字都必须能追溯到工作簿中的命名区域，每张图表都绑定 Excel 模型。

pitch-deck/SKILL.md 还定义了"验证 → 修复 → 再验证"的反馈循环（最多 3 轮），并明确警告三个经典反模式：

1. 把数据直接塞进彩色"指令占位框"里 —— 占位框告诉你放什么，不是怎么格式化；
2. 用|和 Tab 字符拼"假表格" —— 必须是真正的表格对象；
3. 继承占位框的浅色文字 + 亮色底 —— 正文应该是浅底深色字。

Step 9：Deck QC —— 交付前最后一道闸

ib-check-deck技能从四个维度质检：

发现问题按 Critical / Important / Minor 三级分类输出报告，Critical 问题会阻断交付。

四、品牌化：用/ppt-template把你的模板教给 AI

默认流程用"银行的 PPT 模板"填版。想用自己的品牌，用核心插件的/ppt-template命令（命令定义），它加载 ppt-template-creator 技能，完成四件事：

1. 解析你的.pptx：布局数量、占位符 idx 与精确坐标；
2. 确定真实内容区边界（副标题和正文之间可能隔着品牌分割线）；
3. 生成一个自包含的模板技能（assets/template.pptx+ 内置全部指令的SKILL.md）；
4. 生成一份样例 deck 验证模板技能可用。

之后 Pitch Agent 填版时就会严格按你品牌的版式、字体、页脚产出。项目 README 的 "Making It Yours" 一节也建议：把公司的术语、流程和格式标准写进技能文件，Agent 会更贴合你的工作方式。

五、交付后维护：deck-refresh 与人工审核门

工作流有两道人工审核门：Excel 模型建完停一次、Deck 生成完停一次——银行家确认后才进入下一阶段。这是刻意设计：Agent 没有邮件/消息工具，不对外沟通；任何无法溯源的数字会被标[UNSOURCED]而不是拍脑袋估算。

Deck 交付后数字会过时（季报、更新后的 comps），这时用 deck-refresh 技能而不是重做：它先找出一个旧数字的所有变体（$485M、$0.485B、坐标轴上的485、脚注里的$485.0 million），列出完整修改计划给你审批，然后以"最小手术"方式改值，保留原有格式，还会主动标记过期的衍生数字（比如旁边那句已经不准的+15% YoY）。

六、常见问题 FAQ

Q1：Pitch Agent 会直接给客户发东西吗？不会。它没有外部通信工具，所有产出物（Excel 工作簿、Pitch Deck）都是"初稿"，等待人工签核。仓库 README 也明确：这些内容不构成投资、法律、税务或会计建议。

Q2：没有数据商订阅能用吗？可以跑流程，但 Comps/先例数据需要你手动提供或改用其他合规来源；有 CapIQ / FactSet / Daloopa 等 MCP 连接器时体验是机构级的（带引用和审计链）。

Q3：只想要技能、不想要完整 Agent？装垂直插件即可，例如financial-analysis自带/comps、/dcf、/lbo等命令，无需 Agent 壳。

Q4：想部署到自己的工作流引擎（无界面）？项目提供 Managed Agent 部署脚本 scripts/deploy-managed-agent.sh 与事件循环参考 scripts/orchestrate.py，各 Agent 的部署模板见 managed-agent-cookbooks/。

七、小结

一句话回顾本教程的完整链路：

安装 pitch-agent 插件 → 九步流水线（范围 → 叙事 → 数据 → Comps → LBO → DCF/三张表 → Football Field → 品牌填版 → QC）→ 用/ppt-template注入自家模板 →deck-refresh持续维护。

你得到的不是"AI 帮你写 PPT"，而是一套每个数字可溯源、每个单元格是活公式、每次交付前有机器 + 人工双重质检的投行级生产流水线——这正是 financial-services 项目值得收藏的原因。

【免费下载链接】financial-services项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services