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根据IDC《全球季度AI基础设施追踪报告》（Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker），2026年第一季度全球AI基础设施支出达到897亿美元，同比增长33%，但环比基本持平，表明市场在更大规模基础上的增长开始趋于常态化。

本季度最具标志性的变化是市场结构发生转变：基于Arm架构的机架级GPU服务器（rack-scale GPU servers）超越x86，成为主流的加速计算平台。基于超大规模云服务商资本支出的持续增长以及针对非GPU 的AI需求不断涌现，IDC将2026年全年AI基础设施市场规模预测上调至4,970亿美元。

2026年第一季度，非x86（Arm）加速服务器市场规模增至530亿美元，较2025年第四季度的475亿美元和2025年第三季度的298亿美元大幅增长。

数据来源：Arm servers overtake x86, AI infra spending to reach $497B in '26: IDC | Seeking Alpha

AI基础设施投资进入长期发展阶段

2026年第一季度的数据表明，AI基础设施投资已远远超越概念验证阶段，进入持续多年的资本投入周期。同时，市场竞争焦点也已从“采购多少算力”转向“由哪种平台承载这些算力”。

企业用户、云服务提供商以及各国政府正在围绕以下问题作出长期决策：

• 在哪里建设AI基础设施；
• 投入多少资金；
• 优先发展哪些AI工作负载。

对于供应商而言，这意味着未来多年内，加速计算、高性能存储以及配套的网络基础设施都将持续受益于旺盛需求。同时，随着 Arm 机架级平台在加速服务器市场持续扩大份额，并逐步取代 x86 平台，围绕下一代计算架构领导地位的竞争正日趋激烈。

对于企业用户而言，数据释放出三个重要信号：

1. AI算力正在成为大规模运营企业的基础成本；
2. 在AI建设初期被延迟的存储系统升级已无法继续推迟；
3. 行动较晚的企业可能在性能和成本效率两个方面同时落后。

IDC预计，全球AI基础设施市场将在2029年突破1万亿美元，达到1.08万亿美元，并在2030年进一步增长至1.21万亿美元。

IDC全球基础设施追踪项目研究总监Juan Seminara表示：

“2026年第一季度的数据清楚表明，AI基础设施投资已经进入新阶段。市场竞争已不再单纯取决于采购多少算力，而是由哪一平台来承载这些算力。我们看到，x86加速服务器市场规模在两个季度内从接近520亿美元下降至350亿美元；与此同时，Arm机架级平台规模几乎翻倍增长。这并非需求下降，而是一场架构变革。当然，由于新一代x86平台即将推出，目前还无法断言最终胜负。与此同时，我们还观察到纯CPU推理集群、AI编排工具以及新一轮更具AI特性的存储升级需求正在快速增长。尽管全球经济和地缘政治因素减缓了许多市场的发展，但AI投资展现出强劲的韧性。”

市场动态：区域市场表现

• 美国继续占据主导地位，支出达到679亿美元，占全球总支出的75.7%，同比增长30.3%，但增速持续放缓。
• 中国市场恢复增长，支出达到78亿美元，占全球市场8.7%，同比增长9.3%。
• 中东和非洲地区仍是增长最快的市场，同比增长233%，达到11亿美元。
• 亚太地区（不含日本和中国）同比增长62%，达到58亿美元。
• 西欧市场增长至51亿美元。

加速计算仍是AI基础设施的核心支柱，同时，以非GPU为中心的AI基础设施层正在快速发展。

服务器支出占2026年第一季度AI基础设施总支出的97.6%。与此同时，越来越多AI相关需求开始部署在并未采用GPU加速的基础设施之上。

具体而言，AI编排工具、数据管道工作负载以及纯CPU推理集群的需求持续增长。其中，超大规模云服务商正将纯CPU推理集群与GPU基础设施同步部署，以此作为控制成本的重要策略。

延后的存储投资正在集中释放

过去一到两年里，很多企业将预算优先投入GPU和AI服务器建设，并推迟存储系统更新。

如今，这部分积压需求开始释放，与AI驱动的新需求叠加，进一步推动企业对外部存储战略的重视。

虽然AI存储目前仅占AI基础设施总支出的2.4%，但其战略重要性正快速提升。

未来展望

IDC预计，2026年全球AI基础设施支出将达到4,970亿美元，同比增长约56%。

值得注意的是，这一增速高于IDC上一季度预测的约53%，意味着市场并未放缓，而是在进一步加速。

IDC预计：

• 2029年市场规模达到1.08万亿美元；
• 2030年达到1.21万亿美元；
• 2025-2030年复合年增长率（CAGR）约为30%。

文章编译来源

IDC - AI Infrastructure Spending Hits $89.7B as ARM Passes x86